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快时尚品牌2018年内地开店仅264家,锐减44%!

文章来源:赢商网   作者:卢致珍    时间:2019-03-05 08:46

  

  TOPSHOP撤天猫店、New Look中国全面闭店……伴随着一片“狼藉”,快时尚度过动荡的2018年。这一年,“活下去”成为众多行业的年度关键词,快时尚亦经历着变革与洗牌。

  据赢商网不完全统计,2018年,包括H&M、ZARA、UNIQLO优衣库、MJstyle、MUJI无印良品、NEW LOOK、UR、C&A、Forever 21、GAP在内的十大快时尚品牌在内地总共新增264家门店(不含升级重开门店),同比过去两年大幅减少!

  赢商网数据显示,十大快时尚品牌2016年、2017年在内地分别新增415家、473家门店,kf356.com新店增速从2017年上涨14%,变为2018年锐减44%。

  去年,多数品牌都“慢下来”了。国际快时尚三大巨头,除了优衣库保持“高歌猛进”,ZARA、H&M已走上“下坡路”;以往疯狂扩张的国货品牌MJstyle按下刹车键;NEW LOOK、Forever 21逐渐“淘汰”出局……

  扩张放缓,但“折腾”永不止步。2018年,快时尚品牌大胆创新,纷纷跨界推出“新物种”、迭代新店型,试图保持在年轻消费群体中的竞争力……

  优衣库逆势上扬,五大品牌扩张放缓明显

  2018年开店前三甲为优衣库、MJstyle、UR。优衣库“一骑绝尘”,新开90家门店,比第二名MJstyle的41家多出一倍;MJstyle、UR两个本土快时尚新店数量相当,分别为41家、39家。

  无印良品、H&M紧随其后,分别新增34家、30家门店;GAP新增15家,ZARA、C&A、NEW LOOK新增门店均为个位数,分别为8家、4家、3家。此外,Forever 21在过去一年暂未监测到拓展动态。

  从过去三年的拓展情况来看,优衣库保持上扬之势,新店增速从2017年的7%上涨至17%;GAP经过一年“修整”,2018年新店数量上涨87%至15家。除此之外,其余品牌拓展速度均呈不同程度的放缓之势。

  其中,UR、无印良品相较稳定。UR在2016年-2018年分别拓店37家、44家、39家,浮动较小;无印良品过去两年均新增34家门店,同比2016年的41家减少17%。

  剩余五个品牌放缓明显。由上图可知,H&M、ZARA、Forever 21新店连年下跌,MJstyle、NEW LOOK则在2017年扩张“小高潮”后大幅减速。

  华东领衔,“五区鼎立”

  从区域分布来看,2018年十大快时尚品牌内地新店仍由华东区领衔,除了东北仅有8家门店之外,其余区域新店数量相当,呈现“五区鼎立”之势。

  华东区是快时尚长久以来争夺的市场,过去一年九个品牌落户,总共新增107家门店,主要分布在上海、浙江、江苏等地。其中,优衣库有37家,已超其他任何一个区域的新店总和;无印良品20家,占该品牌一年新店总数的59%;MJstyle、UR各自新开了15家;一年共开8家门店的ZARA,有5家位于华东区……

  华北、华南的快时尚新店均在30家以上。华北区36家,主要集中在北京、山西等地,新增优衣库16家,H&M 7家,无印良品、MJstyle、UR各4家,五洲国际广场、石家庄万象城等是多个品牌共同进驻的购物中心。

  华南区则新增33家门店,有29家位于广东省。深圳是该区域最具吸引力的城市,共14家新店,其中,布吉万象汇、深业上城两个新开业的购物中心引进五个品牌开设了7家门店,包括H&M、优衣库、UR、MUJI、GAP。值得一提的是,GAP华南区的5家新店均落户深圳。

  华中、西北、西南分别新增30家、28家、22家快时尚门店。华中区新店主要位于河南、湖南,各12家,长沙占10家。西北区新店聚集在陕西、新疆,西安和乌鲁木齐凭借着多个新开业购物中心,吸引了六个品牌共15家门店。西南区则主要依靠重庆、成都,引进了七家品牌新店。

  一二线城市竞争加剧,上海最受欢迎

  从城市分布来看,2018年,一二线城市是快时尚品牌争夺的重点市场,三线及三线以下城市仍有较大的扩张空间。

  一线城市快时尚新店60家,约占23%,上海25家、深圳14家、北京13家、广州8家。上海新店数量第一,主要得益于2018年新开业的知名购物中心较多,如LuOne凯德晶萃广场、LCM置汇旭辉广场、青浦宝龙广场、世纪汇广场各引进3家快时尚品牌,长风大悦城、静安大融城各引进2家。

  二线城市新店112家,约占42%,其中,省会城市和直辖市共88家。在城市分布top10中,杭州以15家新店超越深圳,排名仅次于上海,引进了5家无印良品、4家优衣库,以及H&M、ZARA、UR、MJstyle、GAP各一家,入驻杭州大悦城、临平银泰城等购物中心。其余上榜的城市包括,西安、长沙、重庆各10家,南京、厦门各8家。

  三线及以下城市新增了93家门店,约占35%。其中,乌鲁木齐以5家领衔,主要入驻高新区、德汇两个万达广场、MM2购物中心等;扬州4家,3家入驻京华城Living Mall。接着是临汾、南阳、商丘、长治各3家,宝鸡、常州、吉林、开封、兰州、珠海等15个城市各自引进2家。

  快时尚年度关键词:跨界

  细数2018年,快时尚品牌广泛涉猎新业态,如无印良品新开两家MUJI HOTEL;ZARA发布首款唇膏系列Zara Ultimate,仅在网店发售,正式进军彩妆市场;H&M联合Moschino试水宠物服装……这种趋势也将延伸至2019年,C&A宣布今年将布局婚纱市场,产品定位瞄准中端市场;MJstyle母公司笕尚计划进军全新的宠物领域,提供涵盖宠物活体销售、宠物用品、宠物食品、保健品、 药品、美容、寄养、医疗、训练等方面的产品……

  在转型升级的道路上,快时尚面临着诸多挑战,跨界增设新的业务板块无疑能够分散风险,同时,也能帮助品牌尽可能地寻找并培养新的业绩增长点。

  重点品牌解析

  一路高歌猛进的优衣库

  优衣库于2002年正式入华,截至2018年底,中国内地门店已突破660家,相当于每年新开超过40家门店!这对于一个外来品牌来说实属不易。

  2018年,优衣库迎来三年时间里的拓店高潮,新开90家门店,并在门店内推出了融合线上线下、打通实体与虚拟的“数字体验馆”,推动全渠道布局。此外,凭借着去年与多个知名“IP”形象推出的联名系列T恤,如《周刊少年 Jump》50周年系列、KAWS《芝麻街》、暴雪、漫威、哆啦A梦等,优衣库大大提升了曝光度,收获火爆的人气,最终还直接推动了中国市场业绩的增长。

  据迅销集团最新财报显示,在截至2018年11月30日的三个月内,优衣库在中国内地的业绩表现最为显著,收入和利润均录得双位数增长。在2018年全球富豪涨跌榜中,优衣库老板柳井正年财富增加59亿美元,排行第四。

  收缩调整的MJstyle

  相比2016年、2017年的快速扩张,去年的MJstyle大幅减速,这与竞争激烈且复杂多变的快时尚市场大环境有关,亦受品牌自身调整发展的影响。

  过去一年,子品牌topfeeling发展迅猛,内地开店61家(不含升级重开门店),反超MJstyle。值得一提的是,加盟店42家,约占69%。在MJstyle抢占市场的过程中,加盟是重要渠道,在2017年,MJstyle开店数量达到“顶峰”,185家新店中有80多家是加盟店。

  “走下神坛”的ZARA

  据ZARA母公司Inditex最新业绩报告显示,在截至2018年10月31日的9个月内,集团收入仅录得较低的个位数增长,上涨3%至184亿欧元,去年同期是10%;净利润也仅增长4%至24亿欧元,去年同期为6%。

  在快时尚品牌领域,ZARA一直凭借快速的市场反应占据市场头部位置。如今不可否认的是,巨头亦正在遭受业绩打击,“以快取胜”的经验策略逐渐已经不能支撑长久的高质量增长。

  2018年,在中国市场一向“高冷”、“慢热”的ZARA做了两件大事。第一,加强营销,比如启用吴磊与周冬雨作为大中华区品牌形象大使,押注明星带货、粉丝效应。第二,加码电商,例如在上海开出完全为电商业务设计的中国首家新零售概念店,消费者需要下载APP完成试衣、购物,所有订单通过电商渠道配送。

  现实不容乐观,未来或许将更加艰难。据时尚机构Thredup发布的最新报告,有25%的女性消费者表示将从2019年开始不再购买快时尚服饰,40%的受访千禧一代表示会停止购买快时尚品牌产品,年龄在18岁-21岁的Z世代受访者中有54%决定购买质量更高的产品……

  种种迹象表明,年轻消费者的时尚观念已发生微妙改变。如何持续吸引年轻人,是快时尚品牌们未来很长一段时间内,必须思考并解决的重要课题。

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